※ 金額はすべて税抜きで入力してください。ダッシュボードでは実績（税込）と見比べられるよう、 自動で税込に直して達成率を出します。
※ 売上目標は、消化（お手入れ）・物販などを加味して設定してください。
※ 獲得ゲスト数・募集は当月の獲得数で、来月以降の分も含みます。
※ 店長は、個人目標および店舗目標を設定してください。
※ 会計ソフトの月次推移（貸借対照表・損益計算書）のCSVを取り込みます。選んだ月までが対象です。
※ 売掛金残高・未消化売上残高は売掛金システムの数字だけを使います。会計の売掛金・前受金とは定義が違うためです。
※ 取り込んだあとの数字は、下の表で直接直せます。直した数字は取り込み直しても上書きされません。
マネーフォワード クラウド会計 連携
連携すると、貸借対照表・損益計算書の月次推移をCSVを介さず直接取り込めます。上のツールバーで選んだ月までが対象です。
状態：確認中…
会計データの取り込み（CSV）
貸借対照表・損益計算書の「月次推移」CSVを選んでください（2つまとめて選べます）。 文字コードは会計ソフトの既定（Shift_JIS）のままで構いません。
売掛金残高・未消化売上残高は会計データではないため、 経営サマリーの「売掛金データを取り込む」から取り込みます。
※ 売掛金システム（顧客売掛・未消化管理）の数字を、店舗別・月別に取り込みます。
※ 取り込んだ売掛金残高・未消化売上残高が、経営サマリーと会計データの表に出ます。
※ 自動では入りません。売掛金システムでその月のファイルを取り込んだあとに、ここで取り込んでください。
※ 会計データの表で手直しした月は、取り込み直しても上書きされません（そのまま残ります）。
売掛金システムの取り込み
売掛金システムから直接もらいます。ファイルの書き出しは要りません。 店舗別・月別の売掛金残高と未消化売上残高を、まとめて取り込みます。
うまくいかないときは、書き出したファイルから取り込む
売掛金システムの「設定 → バックアップ → データを書き出す」で保存した urikake-backup.json を選んでください。
取り込む前に
※ レジの取り込みは店長が実施します。レジの担当者別技術成績から、月初から当日までの コース別契約成績とコース別消化成績の2ファイルを取り込んでください。
※ 対象の店舗と年月はファイルの中身で決まります。下の月・店舗は取込状況の確認用です。
※ 同じ月をもう一度取り込むと置き換わります。重ねて足されることはないので、 取り直しをためらう必要はありません。
※ 受注金額と売上金額は取り込んだファイルから自動計算されるため、報告は不要です。
レジ
店舗の振り分け待ち
全社のExcelに、名簿に無い担当者や所属店舗が未設定の担当者がいました。 店舗を選ぶとその月の成績が反映され、名簿にもその店舗のスタッフとして登録されます。
小口現金出納帳
現金出納帳
月間目標計画
在庫管理
結果分析表作成
※ 金額はすべて税抜きで入力してください。
※ 当月の個人別の累積値を報告してください。前日の内容はそのまま残るので、変わったところだけ直します。
※ 会員数 現状（月初＋増−減）と新規入会率（入会数÷カウンセリング件数）は自動計算です。
※ 解約・クーリングオフは「業務ポータル → 解約・クーリングオフ」から自動で入ります。ここでは入力しません。
※ レジの取り込みは「経営ダッシュボード → 経営サマリー →「レジデータを取り込む」」で店長が実施します。
解約・クーリングオフ
経費申請
経費申請
当月に立て替えた経費を入力して申請します。申請すると店長のTODOに確認依頼が入り、 店長が確認すると社長のTODOに給与支払依頼が入ります。 領収書は「写真」ボタンからスマホのカメラで撮って添付できます。
※ 5000円未満の交通費は領収書不要。ただしタクシー代、特急料金は必要。
※ 領収書の紙は保管すること。
採用アンケート
「＋ 対象者を追加」で応募者ごとのリンクを発行し、面接のご案内と一緒に送ってください。 書きかけは自動で保存されるので、応募者は途中で閉じても同じリンクから続きを書けます。
自己分析システム
ＣＡ・Ｇ関連業務
パスワード変更
やることのお知らせ（ホーム画面のアイコンに件数）
ホーム画面に追加したこのアプリのアイコンに、期限切れ＋今日やることの合計件数を出します。 毎朝8時ごろにサーバーからお知らせが1回届き、アプリを閉じていても件数が新しくなります。
※ iPhoneの決まりで、件数を新しくするときはお知らせが1件表示されます（1日1回だけです）。 アプリを開いてやることを済ませたときは、その場ですぐ件数に反映されます。
状態：確認中…
※ 端末ごとに設定します。スマホとパソコンの両方で受け取るなら、それぞれで押してください。
設定のしかた（手順を見る）
閲覧権限の種類
リンク・連絡先などで「表示対象」を選ぶときの意味です。
| 表示対象 | 閲覧・更新できる人 |
|---|---|
| 社長 | 社長のみ |
| 社長・店長 | 社長および店長のみ |
| 店舗共通 | 社長・店長・スタッフ全員 |
| 所属店舗 | 社長・登録した人の店舗の店長とスタッフのみ（店舗は自動判定） |
| 吉祥寺店 | 社長・吉祥寺店の店長とスタッフのみ |
| 新宿店 | 社長・新宿店の店長とスタッフのみ |
予約関連
予定の種別
予約タブで選べる予定の種類です。「店舗全体」は担当者の付かない予定、 「担当者ごと」は担当を選ぶ予定です。「全社」は全店舗の画面に出る予定で、社長のみ扱えます。
予約区分
顧客予約に付ける区分です（ゲスト・新規・継続・体験など）。色を決めるとタイムラインとリストで色分けされます。 「新規として数える」を付けた区分は、予約タブの「新規」件数に集計されます。
予約区分を修正
予定の種別を修正
目標・報告・業績
月間・年間の目標は「経営ダッシュボード → 経営サマリー → 目標設定」で設定します。 レジ（Excel）の取り込みも同じ経営サマリーの「レジデータを取り込む」です。 個人別の報告は「業務ポータル → 月末業務 → 結果分析表作成」、 内部会員の状況は「業務ポータル → 月末業務 → 業務報告書」で入力します（目標もそこで直せます）。 月別の推移グラフは「業績ダッシュボード → グラフ」で見られます。 貸借対照表・損益計算書のCSVと売掛金システムの取り込みは、経営サマリーの「会計データを取り込む」です。 スタッフごとの月間目標計画は「業務ポータル → 10日間業務 → 月間目標計画」です。 スタッフの表示順は「ユーザ設定」で変更できます。
リンク関係
業務ポータルの業務メニュー（リンク）と連絡先一覧は、それぞれのタブで追加・編集します。 表示対象の意味は「自分の設定 → 閲覧権限の種類」を参照してください。
ユーザー・スタッフ・権限
ログインアカウントと、予約の担当者を一覧にまとめています。所属店舗を設定すると予約タブが使えるようになり、 同時に予約の担当者としても登録されます。表示順は成績や予約の並び順に使います。
ユーザーを追加
※ 画面（サブシステム）ごとに、どの権限がどこまで見られるかを決めます。
※ 全社＝全店舗ぶん／所属店舗＝自分の店舗だけ／自分の分のみ＝本人のぶんだけ／使えない＝画面を出しません。
※ 社長は設定を戻せなくなるのを防ぐため、つねに「全社」になります。
画面の利用状況
だれが・どの画面を開いたかの回数です（中身は記録しません）。下タブやメニューの置き場所を決める材料にしてください。